原标题：CPO概念重复活泼，电信ETF(159507)连续近期反弹趋势，涨超2%
2024年3月1日早盘，光刻工厂、光模块（CPO）、光通讯等TMT概念走强，电脑硬件、通讯设备等职业领涨，到10:20，电信ETF(159507)直线%，持仓股太辰光领涨超11%，新易盛、光迅科技、中瓷电子等跟涨超8%。
音讯面上，2024年2月28日晚，光模块龙头中际旭创发表2023年成绩快报。报告期，公司完成经营收入107.25亿元，同比增加11.23%；完成归属于上市公司股东的净利润21.81亿元，同比增加78.19%。中际旭创表明，2023年以来，AI算力需求和相关本钱开支的激增带动了800G等高速光模块需求的显着增加，并加快了高速光模块产品的技能迭代脚步。
与传统光模块比较，硅光模块在有源和无源器材上均有显着差异，硅光技能能使光模块本钱有显着下降。中信建投表明，回顾过去几年硅光模块开展前史，英特尔引领硅光子技能在100G年代大放异彩，但由于技能计划不同，200G和400G硅光模块开展缓慢，而AI算力建造带来的网络速率快速晋级，下降功耗和本钱也成为光模块范畴开展的首要趋势，因而800G硅光模块有望迎来量产机会，在未来1.6T年代硅光及薄膜铌酸锂的优势则越来越显着。除英特尔外，其他工业巨子也正加快布局硅光。据Yole猜测，硅光模块2022年市场规模约为12.4亿美元，2028年市场规模算计达72.4亿美元（520.93亿人民币）。
东莞证券觉得我国已成为全世界最大的半导体消费市场，但现在自给率较低，旺盛的下流需求与较低的自主供应率之间构成较大缺口，国产代替火烧眉毛。在方针全力支持下，环绕集成电路、高端被迫元器材等范畴的国产代替有望加快。
天风证券指出，算力年代背景下，数据中心成为能耗大户，光模块技能的晋级不仅仅是简略的速率翻倍，更要处理速率进步所带来的功耗高、本钱大等问题。
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